Un abonnement unique à 250€ TTC/mois
Clarté, simplicité et réactivité
Notre formule sur abonnement couvre tous les rendez-vous, conseils personnalisés et suivis nécessaires à votre planification. Aucun frais caché, ni engagement au-delà du mois en cours. Vous bénéficiez d’un conseiller attitré et d’une communication fluide à chaque étape.
Les résultats peuvent varier selon la situation de chaque client.
Des experts à votre service
Notre équipe se compose de professionnels expérimentés, engagés à vous accompagner avec impartialité et écoute.
Alexandre Vasseur
Master Gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
15 ans d’expérience "Planification patrimoniale"
Cabinet Parisien
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de plus de 200 clients
Mise en place de solutions sur-mesure
Taux de satisfaction élevé
Participation à des conférences spécialisées
Spécialiste de l’accompagnement individuel, il vous aide à structurer vos démarches avec méthode.
Sophie Legrand
Master Droit privé Université Panthéon-Assas
12 ans d’expérience "Stratégie patrimoniale"
Banque Privée Paris
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de dossiers complexes
Fidélisation durable des clients
Optimisation de stratégies patrimoniales
Animation d’ateliers d’information
Forte de son expérience, elle allie rigueur et pédagogie pour des conseils adaptés à chaque étape.
Julien Petit
Master Finance Université de Strasbourg
8 ans d’expérience "Conseil patrimonial"
Cabinet Conseil Est
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Développement de solutions innovantes
Accompagnement de profils variés
Formation interne des équipes
Participation à des projets transverses
Engagé dans la réussite de ses clients, il privilégie l’écoute et la clarté dans chaque accompagnement.
Élise Robert
Licence Gestion Université de Bordeaux
5 ans d’expérience "Relation client"
Cabinet Bordelais
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Optimisation du suivi clients
Diminution des délais de traitement
Appui logistique aux conseillers
Mise en place d’outils digitaux
Elle assure le lien entre les clients et l’équipe, garantissant un suivi administratif efficace.
Notre processus clair
Premier contact
Un échange initial pour recueillir vos attentes, comprendre vos besoins et fixer le cadre de l’accompagnement.
Analyse détaillée
Étude approfondie de votre situation, de vos priorités et de votre environnement pour établir des recommandations adaptées.
Proposition personnalisée
Présentation d’un plan d’action sur mesure, avec explications claires et adaptation à vos objectifs.
Suivi mensuel régulier
Des points de contact fréquents pour s’assurer que la stratégie évolue en phase avec vos besoins.
Nos offres d’abonnement
Choisissez la formule qui correspond à votre rythme et à vos attentes, toujours sans frais cachés.
Essentiel
Accompagnement de base, rendez-vous à la demande.
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Rendez-vous individuels illimités
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Suivi administratif inclus
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Analyse personnalisée
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Résiliation à tout moment
Sérénité
Accompagnement proactif avec suivi mensuel dédié.
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Rendez-vous mensuels garantis
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Suivi personnalisé continu
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Rapports annuels inclus
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Support prioritaire
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Résiliation flexible
Expertise
Accompagnement complet et suivi renforcé.
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Conseiller dédié
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Évaluation trimestrielle approfondie
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Plan d’action évolutif
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Gestion administrative premium
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Rendez-vous flexibles
-
Support avancé
Toutes nos formules incluent les rendez-vous, l’accompagnement personnalisé et la confidentialité des échanges.
Comparer nos services
| Features | gromelaviaq | Concurrents |
|---|---|---|
| Tarif mensuel fixe | ||
| Aucun frais caché | ||
| Conseiller dédié | ||
| Transparence des modalités | ||
| Confidentialité renforcée |